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Vos objectifs

Protéger votre conjoint, votre famille

Vous pensez à : 

  • Procéder à des donations
  • Rédiger un testament
  • Modifier le mode de détention de vos avoirs ?

Nos solutions :

Transmettre vos bien à votre conjoint, à votre famille

Vous pensez à : 

  • Procéder à des donations
  • Rédiger un testament
  • Modifier le mode de détention de vos avoirs ?

Nos solutions :

Anticiper et préparer votre retraite

Vous pensez à :

  • Procéder à une reconstitution de carrière ?
  • Obtenir un bilan retraite précis ?

Vous envisagez de parvenir à réaliser cet objectif en utilisant : des supports financiers, de l’Immobilier, un Mixte des 2 ?

Nos solutions :

Optimiser vos impôts

Vous souhaitez engager une stratégie d’optimisation fiscale pour une seule année, pour plusieurs années ? En utilisant des supports : financiers, de l’Immobilier, un Mixte des 2 ? Vous envisagez d’affecter votre économie d’impôts : en augmentation de votre pouvoir d’achat, à de l’épargne, à l’acquisition d’un bien ?

 

Nos solutions : 

Acquérir un bien immobilier

Pour investir dans l’immobilier à usage locatif, vous connaissez : la transaction (« l’ancien »), l’acquisition en VEFA  (« le neuf »), les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI), la location Meublée professionnelle ou non, l’utilisation des Sociétés Civiles Immobilières (SCI), l’acquisition en démembrement de propriété ?

L’immobilier pour vous est synonyme de : sécurité de votre épargne, constitution de patrimoine, revenus pour votre retraite, d’usage futur pour vous ou un membre de votre famille, un souci de gestion (risques locatifs, garanties locatives, etc), du long terme (entre 15 et 20 ans), d’endettement (vous vous interrogez sur votre capacité d’emprunt), de prévoyance (l’assurance du prêt est un élément de protection) ?

Nos solutions : 

Vous constituer une épargne, accroître la rentabilité de vos placements

Vous souhaitez : placer un capital, faire des versements réguliers, obtenir des revenus réguliers, conserver une somme disponible à tout moment. Etes-vous satisfait de la rentabilité de vos placements, connaissez-vous le taux de l’inflation, connaissez-vous le taux des placements sans risques ?

Nos solutions :

Préparer le budget "études" de vos enfants

Quel est le budget nécessaire que vous estimez, sous quel horizon pour en disposer ? Vous pensez à : des supports financiers, de l’Immobilier, un Mixte des 2.

Nos solutions : 

Optimiser votre rémunération

Vous êtes dirigeant d’entreprise et vous pensez à : optimiser votre rémunération, vous protéger vous-même et protéger votre patrimoine (assurance Homme Clé, prévoyance du travailleur non salarié, complémentaire santé, garantie hospitalisation), faire un bilan/diagnostic avant la retraite, améliorer la politique sociale dans l’entreprise à travers des solutions d’épargne défiscalisée (PERin) ?

Nos solutions :