Lyon : 04 72 81 00 91 - La Tour du Pin : 04 74 90 53 86 contact@i-pat.fr

Nos valeurs

Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel

Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de ses clients

contact-instant-patrimoine

Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire

S’enquérir de la situation de son client, de son expérience et de ses objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil

Face à vous, un professionnel qui s’engage

Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige

Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération

conseils en gestion de patrimoine

Respecter le secret professionnel

S’interdire de recevoir des fonds de ses clients en dehors des honoraires qui lui sont dus